Après avoir procédé à une analyse complète, nous vous accompagnons dans la mise en place d’une stratégie adaptée et personnalisée pour atteindre vos objectifs sereinement.
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Fév
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L’analyse
Après une vision approfondie de votre situation actuelle grâce aux informations collectées à partir du bilan, BFC Patrimoine vous propose une analyse patrimoniale complète basée sur des études budgétaires, fiscales, successorales et de prévoyance. C’est sur cette analyse finalisée que nous nous appuyons pour vous apporter d’éventuelles améliorations à votre situation actuelle et vous aider
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Le bilan
Préambule à l’analyse Une méthodologie éprouvée depuis plus de 20 ans, au plus près de toutes les évolutions juridiques, fiscales et règlementaires. Le bilan patrimonial est une première phase cruciale qui débouche sur l’analyse complète de votre situation et permettra ainsi l’élaboration d’une stratégie personnalisée et adaptée à vos problématiques patrimoniales. Votre conseiller BFC Patrimoine
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Fév
Le conseil
L’expertise de votre situation patrimoniale Votre conseiller réalise une étude détaillée de votre situation patrimoniale et personnelle. Pour lui, le contexte est essentiel : il est capable de comprendre votre environnement pour mieux vous guider en fonction de vos objectifs et de vos projets. Une question fondamentale est examinée ensemble : la composition actuelle