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Fév
L’expertise de votre situation patrimoniale
Votre conseiller réalise une étude détaillée de votre situation patrimoniale et personnelle.
Pour lui, le contexte est essentiel : il est capable de comprendre votre environnement pour mieux vous guider en fonction de vos objectifs et de vos projets.
Une question fondamentale est examinée ensemble : la composition actuelle de votre patrimoine correspond-elle à vos objectifs, à votre situation actuelle, à vos critères d’investissement et à vos aspirations ?